ИАА TelecomDaily: кто лидирует на рынке путешествий. Сравнительный анализ сервисов онлайн-бронирования

Ключевым фактором при выборе сервиса бронирования у россиян остается цена — 46% туристов ориентируется на наиболее выгодное предложение. По этому параметру внутри России в рассмотренной TelecomDaily выборке лидирует «Островок», за рубежом — «Островок» и Ozon Travel.

В преддверии летнего туристического сезона ИАА TelecomDaily проанализировало рынок онлайн-сервисов для путешествий. Аналитики сравнили стоимость бронирования одних и тех же объектов, их наличие на разных площадках, а также качество отзывов. Еще одним важным параметром стали оценки сервисов, полученные от пользователей.

По совокупности ключевых параметров в группу лидеров вошли «Островок», Ozon Travel, «Авито Путешествия», «Суточно.ру» и «Яндекс Путешествия». 

Агентство провело кабинетное исследование, изучив условия более чем у двадцати самых популярных в России сервисов. Также в отчет включены данные интернет-опроса свыше 830 пользователей, совершавших поездки за последние полгода.

Анкетирование проводилось во второй половине марта этого года.Панель TelecomDaily соответствовала международным стандартам ESOMAR.

Как россияне планируют путешествия

Есть и особенности. Например часть пользователей стремится организовать именно поездку с семьей (детьми) — характерно для 14% или найти конкретный объект — 6%. Это значит, что в целом запросы к площадкам довольно разнообразны.

Как выбирают сервисы для поездок

Российский рынок онлайн-бронирования сегодня достаточно высококонкурентный и включает в себя широкий спектр различных сервисов, в рамках которого можно выделить несколько групп. К первой относятся специализированные платформы для бронирования жилья, которые на протяжении многих лет сфокусированы на этом сегменте.

Среди них – «Островок» и «Суточно.ру». Ко другим группам — сервисы в составе крупных экосистем технологических компаний, включая «Яндекс», «Авито», а также туроператоры и тревел-сервисы по продаже билетов (Tez Tour, «ТуТу.ру» и «Авиасейлс»). На рынке также представлены решения непрофильных игроков с выделенными тревел-направлениями: это маркетплейсы (например, Ozon Travel) и банки («Т-Банк», «Альфа Тревел»).

Каждая площадка предлагает свои преимущества — от накопления кэшбеков, которые можно тратить между различными сервисами в экосистеме, и скидок, которые можно получить в момент бронирования, до большого разнообразия бюджетных объектов.

Ключевым фактором при выборе сервиса, тем не менее, сами россияне называют возможность сэкономить. Так, в ходе проведенного опроса 46% респондентов заявили, совершат бронирование там, где его стоимость окажется наиболее низкой.

Еще 17% бронируют исходя из дополнительных привилегий, которые предлагает сервис. Для 15% важнее уникальное предложение, которого не оказалось у других. Бонусы на будущие поездки – определяющий фактор для 14%. 

С точки зрения пользовательского опыта на первый план выходят прозрачность условий и удобство: пользователям важно заранее видеть полную стоимость бронирования (4,8 баллов) и понимать, как формируются скидки и бонусы (4,4 балла).

Программы лояльности также востребованы (4,2 балла), однако отложенные выгоды (например, кешбэк после поездки) оказываются менее значимыми по сравнению с моментальной экономией (3,8 балла), что указывает на желание получить выгоду сразу, а не быть привязанным к сервису при последующих бронирования.

Фактор бренда и принадлежность к экосистеме играют второстепенную роль (3,4-3,5 балла) – пользователи в первую очередь ориентируются на конкретные условия бронирования и итоговую выгоду.

Как происходит выбор отеля или апартаментов для отдыха

Основным условием, на который ориентируются пользователи при подборе объекта размещения среди прочих равных (в одной ценовой категории, в подходящей локации и т.д.), стали отзывы. Так, 84% пользователей отталкиваются именно от них.

57% респондентов всегда читают отзывы перед бронированием, 26% делают это часто и лишь 13% – иногда.  

Эксперты агентства, проанализировав массивы отзывов на одни и те же случайно выбранные отели на популярных площадках, сформировали интегральную оценку по 100-балльной системе. Учитывали наличие и количество дубликатов отзывов, распределенность по времени публикаций, текст с точки зрения длины и повторов, а также наличие у сервиса опубликованных правил для оставления отзывов.

Так, самыми полными и достоверными признали отзывы об объектах размещения на «Островке» — 85 баллов из 100. Отзывы на «Авито Путешествиях» получили 83 балла, на «Яндекс Путешествиях» — 82, на «ТуТу.ру» — 81, на Ozon Travel — 80.

Лучшие сервисы по опыту использования

В рамках исследования также были выявлены лучшие сервисы с точки зрения пользовательского опыта. Респондентам было предложено оценить удобство сервисов, которыми они пользовались, общий опыт взаимодействия и готовность рекомендовать платформу.

Согласно результатам, в первой десятке самых популярных сервисов по уровню удобства больше всего баллов набрал «Островок» – 4,63 из 5, заняв первое место. Далее «Суточно.ру» — 4,6, Ozon Travel  — 4,56, «Авито Путешествия» — 4,55, «Яндекс Путешествия» — 4,51.

Выше всего респонденты оценили общий опыт использования сервисов «Суточно.ру» и «Островок» – в 4,19 и 4,18 баллов из 5 соответственно. «Путешествия в Т-Банке» набрали 4,13, Ozon Travel — 4,1, «Авито Путешествия» и «Яндекс Путешествия» — по 4,09.

По индексу NPS (доля пользователей, готовых рекомендовать свой сервис) лидирует «Авито Путешествия» – 55%, в числе лидеров также —  «Островок», Ozon Travel и «Суточно.ру» — по 51%. У «Яндекс Путешествий» — 49%.

Что получает пользователь: выявляем лидера по цене

Чтобы выяснить, какой сервис для планирования путешествий предлагает наиболее выгодные условия, аналитики ИАА TelecomDaily сравнили цены на бронирование отелей на примере нескольких сценариев – в популярных пляжных направлениях за рубежом (Таиланд и Индонезия) и в России (Сочи).

Бронирование на самых популярных сервисах осуществлялось до момента ввода платежных данных. В каждом случае пользователь обеспечивал себе максимальную выгоду, если для этого не требовалась оплата – например, регистрировался в сервисе, в мобильном приложении, участвовал в накопительной программе/программе лояльности. 

Однако важно учесть, что скидка (или бонусы) применялись для начального уровня программы лояльности – то есть в минимальном размере. Для чистоты эксперимента оплата шла не той платежной картой, которая давала максимальную скидку (например, не применялись карты Т-Банка, Ozon или «Яндекс Пэй»). Это позволило объективно оценить предложения разных сервисов.

Так, по итогам исследования, в российском сегменте лучшие предложения по цене чаще всего представлены на «Островке». В ряде случаев конкурентные цены также предлагает Ozon Travel.

В зарубежных направлениях аналогично – «Островок» и Ozon Travel заметно опережают остальные сервисы по числу выгодных предложений. При этом по представленности объектов «Островок» охватывает всю выборку отелей, тогда как у других платформ часть вариантов отсутствует.

Сочи

Здесь в выборку попали отели от 3-х звезд и выше на одинаковых условиях – семь дней, два гостя, есть бесплатная отмена, завтрак включен, оплата сразу.

На четырех объектах из шести лучшая цена у «Островка», на двух других — Ozon Travel. При этом при поиске отелей в «Т-Банке» не удалось обнаружить сразу пять отелей, у «Суточно.ру» — четыре, у «Авито Путешествий» — два.

Индонезия и Таиланд

В этих направлениях — Паттайа и Чиангмай в Таиланде, а также Бали-Кута и Убуд в Индонезии– рассматривались 3-х, 4-х, 5-звездочные отели, представленные на шести сервисах — «Островок», «Отелло», Ozon Travel, «Путешествия в Т-Банке», «ТуТу.ру» и «Яндекс Путешествия». «Суточно.ру» и «Авито Путешествия» не участвовали в сравнении, так как не предлагают для бронирования объекты размещения за границей.

Рассматривался одинаковый сценарий и фильтры — те же даты заезда, два человека в номере, питание (или его отсутствие), оплата сразу.

В результате Ozon Travel предложил минимальную цену на 12 объектах из 26 (6 в Индонезии и 6 отелей в Таиланде), на 11 отелей из 26 – «Островок» (8 в Индонезии и 3 в Таиланде). Остальные сервисы — «Отелло», «Путешествия в Т-Банке» и «Яндекс Путешествия» — показывали лучшие условия в единичных случаях.

При этом представленность отелей также отличается от сервиса к сервису: из 15 объектов в Индонезии у «ТуТу.ру» невозможно было забронировать два, у «Отелло» – четыре. Из 11 размещений в Таиланде по одному объекту не было представлено у «Отелло» и «ТуТу.ру», у «Яндекс Путешествий» не хватало трех. 

Выводы

– Российский рынок онлайн-бронирования развивается в условиях высокой конкуренции и фрагментации предложений. Пользователи делают выбор, исходя из комбинации факторов — прежде всего цены, а также удобства сервиса, прозрачности условий и широты выбора объектов размещения.

– Разные игроки усиливают свои позиции за счет отдельных преимуществ. Так, «Островок» и Ozon Travel чаще предлагают наиболее выгодные цены в рассмотренных сценариях, «Авито Путешествия» демонстрируют самый высокий NPS (готовность пользователей рекомендовать сервис), а «Островок» и «Суточно.ру» получили максимальные оценки с точки зрения пользовательского опыта.

– Стоит отметить качество отзывов об объектах размещения, доступных на сервисах, поскольку именно они становятся ключевым фактором принятия решения. В рамках исследования максимальную оценку по полноте и достоверности отзывов получил «Островок», далее — «Авито Путешествия», «Яндекс Путешествия» и Ozon Travel.

Источник